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Gestion du patrimoine – Planification – Fiscalité. Pensé pour les actionnaires.
Nous concevons des stratégies intégrées qui visent à optimiser, protéger et faire croître votre patrimoine, en tenant compte des réalités fiscales propres aux sociétés par actions.
Gestion de patrimoine
Notre approche combine expertise financière et stratégie fiscale afin d’optimiser la croissance, protéger le capital et maximiser le rendement après impôt.
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Portefeuilles fiscalement optimisés
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Accès à des opportunités d’investissements privés
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Maximisation du rendement après impôt
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Stratégies alignées sur votre réalité d’actionnaire
Planification fiscale
La planification fiscale est une expertise qui nous distingue. Elle est souvent négligée et peut nuire aux propriétaires d’entreprises.
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Adaptées aux sociétés par actions
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Optimisation de l’accès et du maintien de la DPE
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Gestion stratégique du décaissement
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Réduction et report de l’impôt à travers des structures efficaces
Projection financière
Elle permet de transformer vos objectifs en stratégie concrète.
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Visualisation claire de votre trajectoire financière
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Ajustement des stratégies selon l’évolution de votre situation
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Analyse de scénarios pour éclairer les décisions stratégiques
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Stratégies de décaissement fiscalement optimisées
Assurance vie et invalidité
L’assurance de personnes et les rentes jouent un rôle essentiel dans une planification financière complète.
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Protection du patrimoine et des liquidités en contexte corporatif et personnel
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Stratégies de transfert et de relève fiscalement efficientes
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Utilisation avancée de l’assurance vie comme levier fiscal corporatif
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Des revenus prévisibles pour une retraite sans compromis
Planification successorale
Elle permet d’assurer une transmission efficace du patrimoine tout en respectant les volontés.
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Minimisation de l’impôt au décès
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Stratégies de transfert du patrimoine fiscalement optimisées
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Protection de la valeur pour les actionnaires héritiers et les actionnaires restants
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Stratégies de legs
Coaching de l’Après Inc.
La retraite n’est pas seulement une question de finances. C’est une transition majeure qui touche l’identité, le rythme de vie, les relations et les projets personnels. C’est pourquoi nous collaborons avec un coach spécialisé en transition vers la retraite, afin d’accompagner nos clients sur l’aspect humain de cette étape importante.
Besoin de conseils personnalisés?
Nos conseillers sont disponibles pour discuter de vos besoins et vous proposer des solutions adaptées.
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